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Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

可以预见,通过OKEx这种方式使得交易所成本降低,在未来“交易即挖矿”将会被许多交易所采纳。到那时,加密货币交易所的市场竞争还会更加激烈,而目前主流的交易所很有可能被“踢出”现在的阵营里。

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

这几天较惨是买了世界杯彩票的朋友,更惨的是买了股票的朋友,最惨的是买了世界杯彩票又买了股票的朋友。

如果因此生起了想做“自由落体”念头,区间集想说,朋友大可不必,可以看看加密货币行业,或许有别的机会。特别是,最近加密货币交易所变动频频,过去交易所靠收取交易费、上币费的方式或许迎来终结。

昨天,根据Fcoin官网消息,FCoin发布上币规则公告称,将不收取上币费,成立上币委员会用于上币审核。实际上,这只是Fcoin降低加密货币交易成本的方式之一,早前Fcoin“交易即挖矿”模式已经惊动了整个行业。

据媒体报道,Fcoin用了15天,交易量超过了OKEx+币安+火币等6家交易所之和。Fcoin如此逆势疯长的魔力根源到底是什么呢?

根据其白皮书显示,Fcion社区会将把80%的收入分配给FT(FCoin Token)持有者,即用户在Fcoin平台交易越多所获取的FT也就越多,然后平台将会根据用户持有FT按比例分配平台交易收入。

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

图片来源:Fcoin白皮书

对此,很多人表示,Fcoin这种模式是“资金盘”“庞氏骗局”“大鱼吃小鱼”的游戏。

例如,币安创始人赵长鹏就称,"交易挖矿”不但是变相ICO,而且是高价ICO。他认为,用户用BTC或ETH付的手续费,平台"百分百”返还,拿回来平台币,这不就是用BTC或ETH买平台币么?和ICO有什么不同?

那么,Fcoin真会如人们所说的是资金盘游戏吗?还有,Fcoin这种模式对于交易所未来的发展到底意味着什么?

巨头“绞杀”

Fcoin的诞生并不是无中生有,“揭竿而起”往往出于无奈。

和互联网行业相似,加密货币经过这些年的发展,各个领域都呈现出强者愈强的头部效应,以流量生意为基础的交易所也不例外。

虚拟货币交易统计网站 Coinmarketcap 的数据显示,目前全球有 1639 种虚拟货币正在上市交易,全球范围内共计有 11165 个虚拟货币交易市场在运营。并且,这一数字还在持续攀升,其中95%以上的交易所都是中心化交易所。

根据6 月初的一组数据,全球前三名中心化交易所 24 小时交易量:OKEX 超过 18 亿美金,币安超过 16 亿美金,火币超过 14 亿美金,前三名都突破了 10 亿美金,而前 10 名几乎均在 2 亿以上。

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

数据来源:区间集整理

用户数量上,根据已有媒体的最新报道推测,OKEx 曾表示自己为全球数千万用户提供服务;币安 1 月曾宣布其用户数量超 600 万,媒体估计 2 月份已突破 750 万,月度增长至少达 150 万,如果继续维持这一水平,其用户持续增长的速度可想而知。

当然,这些交易所公布的这些数据的真实性有待考证,不过不可否认的是,处于的头部交易所占据行业绝大部分利润。

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

数据来源:Bloomberg, CoinMarketCap.com 2018年3月数据

Bloomberg按照交易所的24h交易额,对主要交易所在2018年3月某日的手续费收入做了测算。手续费费率以每个交易所在官网中公布的为准,手续费费率计算方式复杂,一般在交易额的0.1%-0.3%之间。

测算结果显示,Binance(币安)和Upbit等大型交易所单日交易手续费收入超过300万美元,年交易手续费收入有望超过10亿美元。单日手续费超过100万美元的还有Huobi,Bittrex,Bithumb和OKEx,交易所的盈利能力十分惊人。

据时戳资本与巴比特智库 4 月发布的《数字货币交易所研究报告》,在其统计的 188 家产生有效交易额的交易所中,日交易额排名前 14 的交易所占据全部交易额的 73%,剩余 170 多家交易所只能分割剩余的 27% 交易额。

总而言之,“巨头”们的挤压下,对于市面上大部分小交易所来说,利润空间越来越小。与此同时,今年春节以来,加密货币行业的发展也让小交易所“雪上加霜”。

此前,火热加密货币市场正在降温。以比特币为例,仍延续跌势,居于6600美元左右。其他主流数字货币也同样没有抬头的迹象,从周跌幅来看,以太坊(ETH)、瑞波币(XRP)、柚子(EOS)等均跌近10%。

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Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

数据来源:非小号

INVESTING对数字货币市场的统计数据显示,2018年以来,全球数字货币市场市值最高点在1月7日,彼时数字货币市场总市值为8139亿美元。

而截至6月18日,数字货币市值已经缩水到2769亿美元,也就是说,在5个月时间内,数字货币总价值“蒸发”近5370亿美元。

行业处于熊市,更让一众小交易所“叫苦不迭”。

交易所突围

哪里有压迫,哪里就有反坑。

一侧是巨头们的绞杀,一侧是熊市下的绝境,面对于内部与外部的双重困境,小型交易们开始寻找突围的方向。

小交易所很明白,品牌知名度和大交易所无法抗衡,出路在交易费上做文章,降低用户参与交易的成本。

今年5 月份,加密货币交易所 DX.Exchange 下宣布,交易平台不收取任何交易费用;还有的交易所通过比大平台拿出更高的利润来回购自己的平台币,进而留住用户。然而,这种模式并没有非常成功地吸引投资者进入。

究其原因,人们对于交易所的认可,不单是其交易成本,还有安全性、可靠性等诸多因素的考量。尽管各个中心化交易所都有可能存在,利用手中掌握的买方与卖方数据给用户造成伤害,但是对于用户而言,那些规模较大的交易所心理上的信赖感更强。

小交易所到底该怎么办?Fcoin团队围绕用户关心的交易成本、安全性、可靠性等方面,推出一种新的交易所模式。

1.透明的交易所,实时公开资产及交易数据,用户可查询和验证,无需依赖第三方。

“交易即挖矿”模式,将51%的FT通过返还手续费的方式,奖励给用户。也就是当用户交易后,FCoin会根据交易费的数额,返还给用户相应数额的FT,51%的FT发完即止。

交易所收入的80%会即时分配给FT的持有者,同时FT持有者还有参与社区重大决策的权利。竞争激烈的交易所为了吸引用户,会有分红的活动。

这种模式一下子打破目前交易所生态,挑战了过去交易所依赖交易费的商业模式。在这种利润分配模式的吸引下,短短不到一个月时间,Fcoin上涨了近100倍。

紧接对于Fcoin的质疑也接踵而来,其中人们讨论最多的是这种模式是否可持续性。有观点就认为:

FCoin为了实现短期内杀出重围,将平台长期的发展红利在短期内集中释放,并且近乎不设限制地释放,这导致刷单机构和个人成为FCoin的主力交易群体和主要受益者,并依靠新用户和资金的大量流入保持生态稳定。但是,资金一定存在限度。

一旦新增资金小于矿工抛盘,币价就会无法支撑,继而导致币价下滑和矿工刷单量下滑,然后FT持有者的分红也会下滑,币价再进一步下滑,整个平台生态进入负反馈模式。

确实,这种模式存在这种可能,无法长久的吸引用户。实际上,Fcoin设计者们估计也早已预料到这种模式的局限性。

FCoin官方于6月17日发布公告称,邀请奖励将在FT流通量达到15亿、30亿、45亿时进行调整,而在FT总流通量达到60亿之后,邀请奖励计划是否存续还未确定。

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

图片来源:Fcoin官网 名称为挖矿收入倍增计划

这将大幅延长用户使用Fcoin的时间,但是人们依然认为,这没有本质解决Fcoin存在的根本问题,可能会透支平台未来的价值。

降维打击

张健可以说是圈子里的“老人”,对于商业竞争他欣赏《三体》里的降维打击,这从他旗下的歌者资本命名就可以一见端倪。

“歌者”是刘慈欣所著的《三体》科幻系列作品第三部《死神永生》中的一个文明程度远高于地球文明和三体文明的外星种族。

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

基于黑暗森林法则的存在,歌者文明在途经三体星系旁的星际空间时,发现了三体文明被广播出的坐标,却发现三体星系已经被摧毁。在清理三体文明遗物时,歌者发现了被其称作“弹星者”的地球文明,并随手投掷了一片二向箔将其降维毁灭。

面对众多交易所,按照降维打击的思路,Fcoin依赖交易费、上币费可能不会其主要的商业模式,吸引流量将会是其接下来一段时间的核心目标。因为,交易所本质还是一个依赖流量的生意。这一点和互联网行业的围绕流量的打法颇为相似。

让我们把时间指针拨回到8年前开始的团购大战。

2010年团购市场开始火热,期间市面上曾出现上千个团购网站。后来,经历过不断烧钱的竞争,到2014年前后,整个行业留存下来只有几百家。再后来,随着BAT等资本力量的介入,留存下来的团购网站最终只剩下来美团、饿了吗、百度外卖等主要几家。而此后的直播大战、出行大战无不是经历相似的过程。

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所以,我们不难总结,以流量为中心的商业模式,最终都会演化成为流量争夺战。对于这一点,加密货币交易所也不例外,只不过现在有了更加好玩的玩法,人们可以通过区块链技术设计出更加有意思的商业游戏规则。

尽管有一天Fcoin“交易即挖矿”不能够吸引更多的用户,但彼时其已经占据了市场大部分交易量成为行业寡头。实际上后面的事情,Fcoin也没有太多的担心的,除非有新的竞争者,就像现在出行领域的滴滴一样。

加密货币的排位战

让我们先看一组排名数据,下是面2016年和今年交易所TOP 10排行榜对比情况:

1、Okcoin.cn(现排名第188位)。今天:Bitmex

2、Btctrade(现排名第54位)。今天:Okex

3、火币(现排名第4位)。今天:币安

4、CHBTC(挂了)。今天:火币

5、BTCC(现排名第38位)。今天:Bitfinex

6、Poloniex(现排名第29位)。今天:Upbit

7、BTC100(挂了)。今天:Bithumb

8、Btcbox(现排名第25位)。今天:Hitbtc

9、Itbi(现排名第39位)。今天:GDAX

Kraken。今天:Kraken

从这份排名中我们可以看出,在2016年的前10名中,到今天只有两家交易所保住了前十席位——火币和Kraken,剩下顶级交易所基本被挤出前十的排名。

同样,在接下来的两年内,区间集认为交易所排名还会重新发生剧烈的变化。这一方面是因为Fcoin开启的“挖矿即交易”热潮会影响加密货币交易所已有的存量空间;另一方面加密货还具有非常巨大的增量空间,未来将会有更多的用户不断参与进来。

就存量空间来说,现在这种模式已经吸引很多的交易所参与进来,例如DigiFinex、CEO、TTEX等交易所开始效仿。

就在昨天,OKEx宣布启动数字资产交易所开放共赢计划,其“开放”尺度更胜此前的FCoin,具体来说即把OKEx积累的撮合系统、柜台系统、冷钱包系统、热钱包系统、资金清算系统、全球多语言的客服能力、全球客户身份识别和反洗钱系统等开放给“OK伙伴”,计划支持100家“交易即挖矿”的交易所,打造一批自治的、高效的、透明的数字资产交易所。

可以预见,通过OKEx这种方式使得交易所成本降低,在未来“交易即挖矿”将会被许多交易所采纳。到那时,加密货币交易所的市场竞争还会更加激烈,而目前主流的交易所很有可能被“踢出”现在的阵营里。

因为从用户数量上来看,加密货币的市场还非常小。根据statista统计数据,2018年一季度全球钱包用户数量才2395万人。这意味着活跃参与加密货币交易的人数最多可能也就这个数字,这这还没有排除那些拥有多个钱包数量用户。

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

数据来源:statista

但是我们再看另一方面的数据,根据最近互联网女皇的《2018互联网趋势报告》,全球互联网用户超过35亿人口,近几年智能手机年均出货量也接近15亿部。和互联网如此巨大的用户基数相比,两千万左右的加密货币用户数量实在有点微不足道。

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

图片来源:2018互联网趋势报告

Fcoin 单挑币安、火币、OK……昙花一现or“乱拳打死老师傅”

图片来源:2018互联网趋势报告

由此可见,加密货币交易所围绕流量的竞争周期将会会更加漫长。之前团购、出行、直播等领域的流量竞争还主要在国内市场,几年之后市场就可以一见分野,而加密货币交易所面对是全球市场。

所以,加密货币交易所的“排位战”才刚刚开始。

设计/大脚 编辑/Tom

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