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用BNB打新能有多少收益?

算一算,才知道值不值得用BNB去打新。

昨天,火币Prime的首期项目Top Network抢购正式结束。三轮限价期吸引了全球共计13万余人参与撮合交易,最终共有3764人抢到,中签率约为2.9%。

开盘后的top也不负众望,创下了27.7倍的惊人回报率,让抢到的人体会了“三小时暴富”的感觉。但是对没抢到的人,并不是那么友好——用来抢top的HT在此期间录得11%的跌幅,至今没有收复失地。

那么,这时候就有人会有疑问了:既然中签率这么低,我们为什么要冒着大概率吃跌幅的风险去博取那小概率的高利润?正好趁着火币第二期规则出来之前,我们来聊一聊另一个头部平台Binance的launchpad:

用BNB打新能有多少收益?

在经历了BTT, FET, CELER的疯狂之后,币安开始考虑改进IEO的模式,从“手快有,手慢无”发展为“摇号抽签”的方式。这种方式能够屏蔽大量的羊毛党和软件脚本党,让真正看好项目并支持交易所的投资者来享受红利,相信也会是以后各大交易所主要采用的方式。

根据币安现在已经公布的规则,签号的数量由20天内BNB的最低余额来决定:

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这个规则里面有两个关键点:

1. 签号数量由20天内BNB的最低余额决定,即假设用户A在这20天里有19天都持有301枚币安币,但是其中一天币安币余额降到299枚,那么该用户就只能领取2个签号。

2. 每天的BNB余额快照时间是0:00AM(协调世界时)。

尽管看上去每日定时快照的方式会对BNB的价格造成一定波动,但是历史经验表明这一影响几乎可以忽略不计,所以在每个账户上放上500个BNB(资金不够可以用其余百位数BNB)用来打新,是最好的选择

那么,假设我已经拥有了5个签号,我获得回报的数学期望值是多少呢?

第一,在经过几轮IEO之后,币安每个签号的价值已经基本被固定到了500$项目代币,那么能够中签的签号数量就是(总募资金额/500$)。回顾币安之前的三个项目,我们发现BTT募集720万$,FET募集600万$,CELER募集400万$,那么可以得出一个结论——币安选择在launchpad上IEO的硬顶大约在500万$左右,这也是币安对当下市场购买力的评估。我们在这里假设下个项目的募资金额为500万$,那么就总共会有1万个中奖签号

第二,除了中奖签号之外,总共有多少个签号会被用户领取呢?根据规则,持有BNB的用户将在抽签开始前1天来领取签号,那么总签号的上限就是(BNB市场流通量/100个BNB)。但是这里有个规定,就是单个币安账号可领取的最大签数是5个,那么实际领取的签号必然会大大少于这个结果。

而根据之前CZ在推特公布的数据,CELER的抢购吸引了39,003个账户,其中每个账户的硬顶为1500$(差不多100个BNB),这些参与“抢枪枪”游戏的账户就都有资格来领取签号。考虑到领取签号的方式会让一部分没兴趣参与“抢枪枪”的玩家也会参与到IEO中来,我们认为币安公告中的估算数字100,140个签号是比较合理的。

第三, 如果中签的话,回报率是多少?根据前三个项目的经验(BTT开盘4+倍,FET开盘4+倍,CELER开盘4+倍)和边际递减效应,并且假设投资者在拿到分发代币之后并不在二级市场做出持有操作而是直接卖出的话,下一个项目在3.5倍左右卖出是没有问题的。那么也就是说,单个中奖签号(500$)可以获得约1250$的利润。

根据以上三点推论,我们可以得出:在投入500BNB(价值8,300$)的情况下,单个项目可以获得的投资回报数学期望为5*(10,000/100,140)*1250$=624$。

在目前币安一个月一个新币的节奏下,如果开盘的高倍数能够保持,那么每个月7.5%(624$/8,300$)的回报率是非常惊人的,并且会不断地吸引场外人士入场购入BNB,那时候不仅你可以享受“中签理财式”回报率,还能享受BNB的涨幅。

但是话又说回来,这样的估算模型受到很多变量比如领取签号数量、新币上线倍数、BNB单价的动态影响。其中,BNB在发展为庞然大物之后,波动率已经下降了很多,可以预见的是短期内不会有太大的波动。而加密货币的高风险性决定了只有当其回报率超过传统理财方式5~10倍时才会有人愿意参与,那么要吸引投资人不断地参与IEO,每个月的数学期望回报率需要维持在1.5%之上。那么,(10,000/领取签号数量)*500$*(新币上线倍数-1)/BNB单价这个结果需要大于1.5%,才能维持住打新者的热情。

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