Bithumb Global这次能让全球吃上“泡菜溢价”吗?

Bithumb Global的前世今生,它如何在加密货币的草莽期中迅速崛起、立足脚跟?

日交易金额 500 亿美金,全球超 10000 家,加密货币交易所已成为整个产业链中最不容忽视的环节。从无到有,从幼小到壮大,每天我们看到新交易所出现,又看到老交易所悄然退场。

在这段波澜壮阔的历史浪潮中,交易所们发家、破产、隐退的故事总会让人们津津乐道,鉴于 2019 年新入场的用户对过去历史不甚了解,区块律动 BlockBeats 将开始复盘各家交易所的「发家史」,希望能给读者、行业从业者以启示。

本文为系列第二篇,区块律动 BlockBeats 将为大家介绍这家曾为该国最大交易平台,在 2018 年「泡菜溢价」中声名鹊起的韩国交易所 Bithumb。通过本文,我们将解密韩国最老牌交易所 Bithumb 的前世今生,了解它如何在加密货币的草莽期中迅速崛起、立足脚跟,如何在加密货币全球化浪潮到来后,又悄然布局 Bithumb Global 的幕后故事,面对日新月异的加密货币行业竞逐,Bithumb 有了哪些新的谋划?

如果你还想看其他加密货币所的发家史,欢迎参与文章底部的投票,票数高的交易所,我们将尽快安排稿件撰写。

五年光辉历史

在所有加速加密货币产业全球化推手中,交易平台扮演着极其重要的角色,而在整个发展历史中能留下浓墨重彩一笔的平台并不多,中国有如比特币中国、OKCoin、火币网,日本有 Mt.GOX,韩国有 Bithumb 和 Bitstamp。

于 2014 年 1 月成立的 Bithumb(最早名称为「Xcoin」,2015 年 7 月改名为 Bithumb),是世界上最早一批在比特币还处于萌芽时,就创立的加密货币交易所之一,创始人兼前首席执行官为 Daesik Kim。

上线 2 个月,早早占领先机的 Bithumb 很快成了韩国比特币交易量最大的交易所,随着韩国成为继美国、日本后,世界上加密货币市场第三活跃的国家,Bithumb 同样享受到了加密货币早期爆发带来的巨大「红利」。

很长一段时期内,Bithumb 一直作为韩国最具标志性、最大的交易所,走在全球加密货币队伍前列。

2014~2018 年,这是属于 Bithumb 的高光时期。数据显示,最高峰的时候,韩国有 30% 人口接触过比特币,超过 10% 的人都是 Bithumb 的用户,在很长一段时间内,Bithumb 总交易量始终稳定在全球前五。

庞大的用户基数自然带来可观的收入。仅 2017 年,Bithumb 在交易手续费方面的收入就超过 3 亿美元。不过,随着加密货币的影响力不断扩大,新创业者不断涌入,Bithumb 的国内头部交椅开始受到后起之秀的挑战。

2017 年 12 月,「韩国版微信」Kakao 旗下数字货币交易所 Upbit 宣布,依靠 Kakao Talk 的庞大用户基础,Upbit 超越 Bithumb,成为「韩国最大的数字货币交易所」。凭借着多年的积淀,Bithumb 当然没有很快被超越,因此,接下来一段时间内,Bithumb 和 Upbit 两家交易所 App,在应用商店的排名不断轮换。

不过,新的趋势已经闪现苗头。虽然 Bithumb 还把持着韩国 70% 的本土数字货币交易市场份额,但该平台此时仅支持 12 种数字货币,远低于 Upbit 的 120 余种。

这是一个「危险」的信号,随着 ICO 狂潮愈演愈烈,通过上线大量新的加密货币,给平台带来的引流效应已经显山露水,凭借着「大胆」、「激进」、「宽松」的上币规则,这些新的交易所很快「后来居上」,比如中国的元宝网、比特时代、聚币网等新玩家,开始猛烈冲击老牌交易所。

「大开大合」的新玩法大行其道,不少交易所被迫改变原来的打法。

而这时候的韩国,由于政府在加密货币领域对资金管制的政策限制,以及韩国交易所为保护韩国投资者的谨慎态度,让交易所很难伸展拳脚,加上原有玩法框架的束缚,韩国的加密货币市场,相对「孤立」。

这直接引发了接下来的一场「狂欢」。随着价格不断攀升,全球掀起了一股比特币狂热,2017 年 12 月 12 日,美国 CNN 第一次报道韩国市场的加密货币热,并将其称之为「泡菜溢价」。由于韩国市场上可交易的 Token 种类偏少,国内供不应求,导致价格与全球脱钩,看到套利机会的投资者纷纷前往「搬砖」。

借此契机,Bithumb 一度成为全球投资者「最受欢迎」的搬砖平台。

不过,成也萧何败也萧何。由于平台存在巨大的「价格扭曲」,2018 年 8 月,韩国银行拒绝与 Bithumb 继续合作,这意味着 Bithumb 很有可能被定为非法经营。事件后果很快显露,短短 2 个月里,Bithumb 从全球第 5 名掉到第 13 名。

屋漏偏逢连夜雨,一边是合规问题让 Bithumb 大伤脑筋,另一边,连续三年发生的安全事件,埋藏的负面影响也开始爆发:2017 年 7 月,由于员工电脑受损,约 30000 名 Bithumb 用户数据被盗,部分用户资产遭受损失;2018 年 6 月,平台遭到黑客攻击,价值超 3000 万的加密货币被盗走;2019 年 3 月,Bithumb 再遭被盗,最后确认竟是内部人员作案。

合规进展缓慢、安全事件频发,Bithumb 声誉和地位降至低谷。

Bithumb Global 创立背后

内外交困的 Bithumb,急需「改头换面」。

鉴于屡次被盗,安全问题备受争议,Bithumb 开始将目光转向更安全的去中心化交易所(DEX)。相对于中心化交易所,DEX 将资产存放在智能合约中,由用户独立控制,即使交易所受攻击,不存在资产丢失的问题,布局 DEX 或许会是一个新的契机。

去年 10 月 15 日,Bithumb 选择携 500 万用户接入 R1 协议,推出 Bithumb DEX,该举措还被用户解读为「Bithumb 想通过 DEX 在全球市场上与其他交易所进行竞争。」此外,Bithumb 对生态公链研发也开始有序推进。

此外,由于韩国银行与加密货币交易所合作时谨言慎行,Bithumb 干脆自己在海外开设新的入金通道。今年 2 月,Bithumb 在香港开设有韩国背景的比特币 OTC 公司 Ortus,为资金雄厚的机构投资者提供虚拟货币的场外交易服务。

不过,值得玩味的是,Bithumb 似乎刻意与 Ortus 保持距离。Bithumb 母公司 BTCKorea.com 的代表接受采访时刻意撇清两者关系:「Ortus 与 Bithumb 没有直接的关系,Bithumb 不打算配合其运作」,「Ortus 是使用 Bithumb 品牌作为合作伙伴公司,因此,Bithumb 没有开设实际的场外交易操作平台。」

Bithumb 忙着拓展市场、恢复声誉,而隔水相望的中国这边的加密货币行业,也在经历着风起云涌的变化。

2017 年的「94」,让很多交易所不得不关停国内平台、出海淘金。10 月底,火币创始人李林透露转型海外场外交易,「建立总部位于新加坡的「火币全球专业站」,11 月 4 日,Huobi Global 上线。继火币、OK 之后,成立海外站、搭建全新国际化团队,成为了很多无法在本国开展业务、开拓全球市场的新做法,走到十字路口的 Bithumb,也需要这样一个新的「面孔」,国际站的计划开始酝酿。

今年 5 月 14 日,筹备了数月的 Bithumb Global,作为 Bithumb 的国际站正式上线。

「我们和 Bithumb 的关系,就像 Huobi 和 Huobi Global、Bittrex 和 Bittrex International 一样,Bithumb Global 是 Bithumb 定位于全球化交易所的品牌,由不同的团队分别运营。全球站可以借助 Bithumb 多年来累积的资源与经验,给用户提供全方位的服务。」据了解,目前,Bithumb Global 旗下已经开设或正在筹备多个分站:加拿大站、拉美站、欧洲站、菲律宾站、越南站和列支敦士登站。

Bithumb Global CMO Sunny 曾在采访时表示,「相对于 Bithumb,Bithumb Global 的定位是开放友好。」她介绍说,Bithumb Global 最强大的部分是系统/业务扩展性极高,「可以随时上线一些客户必须的功能,包括法币业务等等。」

从数据来看,这家新交易所发展确实迅猛:今年 7 月,上线仅仅 2 个月的 Bithumb Global 就已经跻身全球交易所 TOP50,24h 交易量达到了 1.88 亿美元。

不过,加密货币交易这门生意并不简单,越来越多的创业者进场,每天有很多新平台涌现,又有不少平台宣布关停、退出历史舞台,Bithumb 这家老牌交易所,能否借助新面孔 Bithumb Global,重现往日的辉煌?

Bithumb 的下一站

简要梳理会发现,其实这家走过了五年征程的交易所,在加密货币领域的版图已经覆盖了去中心化交易所、公链、OTC、全球站等关键板块,Bithumb 这家老牌交易所,似乎正在呈现着新的面貌,这背后,也不乏资本运作的身影。

在这漫长的五年时间中,Bithumb 至少经历了两次大的内部变动。

事实上,自 2014 年推出 Bithumb 以来,其背后的 BTC 韩国控股公司一直保持低调,且鲜有公开信息,因此,直到 2018 年 3 月,Bithumb 的 CEO 和对外发言人都是 Daesik Kim。此前,Netmarble 与 Kakao 等韩国 IT 企业都曾尝试购买 Bithumb 的股份,但由于经营权、签约门槛等种种问题,最终不了了之。

2018 年是个多事之秋,深受黑客攻击和合规问题困扰的 Bithumb,年初刚刚经历新的变动。3 月 5 日消息,Daesik Kim 离开 Bithumb,加入 Bezant,后者是一家以区块链为基础的支付协议和应用程序公司,正在进行 ICO 融资。

Daesik Kim

Bithumb 换将,控股公司也悄然发生变化。去年 10 月,新的财团 BK Global Consortium 与 BTC 韩国控股公司达成收购股权协议,入主 Bithumb,Kim Byung Gun 成为 Bithumb 的实际掌舵人。不过,大半年过去了,这笔收购似乎仍未尘埃落定。

据韩媒报道,BK Global Consortium 只支付了 1 亿美元首付,其余款项尚未全部付清。不过,Bithumb 回应称,即便这次「交易失败,不会对交易所有任何影响。」

这场 Bithumb 内部的权利交替何时能结束,如今还没有具体的时间,但走到 2019 年的加密货币交易,已经不是一门简单的生意。

当下 Bithumb 平台上仅有的现货交易,显然已经不能满足用户对加密货币的多元化需求,作为 Bithumb 全球化重要抓手的 Bithumb Global,自然要承担更为重要和艰巨的角色。据了解,在交易板块,目前 Bithumb Global 陆续上线了 BG Staking、BG Stagging 等创新产品。「对交易所来说,现货和场外是最基本的板块,BG Stagging 和 BG Staking 是根据市场需求,推出的创新服务。」Sunny 如此分析当下 Bithumb 的交易产品组合。

另外我们也发现,今年以来,越来越多的平台相继推出加密货币衍生品服务,期货合约成为越来越多交易所的标配,不过,无论是 Bithumb 还是 Bithumb Global,目前都尚未开通相关服务。

「到 2025 年,公司年销售额达到 1 万亿韩元,运营利润达到 6000 亿韩元,并招聘 1000 名员工。」面对加密货币交易这片星辰大海,BTC 韩国控股公司今年制定了最新的目标,并把愿景的时间维度拉长到了 6 年后。而作为 Bithumb 最重要的交易布局的一环,Bithumb Global 会不会成为其再次抢占交易所领先地位的关键?

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