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巴菲特买数字货币的正确姿势?

在币圈的朋友都知道巴菲特对比特币的态度是一如既往的讨厌甚至是不屑一顾。他曾经公开说比特币是“老鼠屎”。

有一篇文章《假如巴菲特要买比特币,他会怎么买?》。

在币圈的朋友都知道巴菲特对比特币的态度是一如既往的讨厌甚至是不屑一顾。他曾经公开说比特币是“老鼠屎”。文章从巴菲特如何巧妙地用合约在低价位买股票这个角度入手介绍了普通投资者如何可以用合约在低价位买比特币。而读完这篇文章,我想到巴菲特在投资股票时另外两个时常用到的“技巧”和“经验”,觉得这两个“技巧”和“经验”用在数字货币投资中也是恰如其分的。

巴菲特的第一个“技巧”是“别人恐惧我贪婪”。它指的是在市场极度萧条,投资者情绪整体极度恐慌甚至绝望的时候,要反其道而行之,积极发现潜力股,大举加仓购买。

巴菲特最近一次完美演绎这个做法是在2008年的金融危机发生后。2008年,史无前例的金融危机使美国股市大跌,在市场最恐慌的时候,巴菲特出手,以“救世主”的姿态对高盛注资50亿美元,给通用电气注资30亿美元。到了2009年,美联储开始量化宽松,美股开始反弹。在短短的半年之内,巴菲特投资的高盛和通用电气价值就翻了一倍。

巴菲特曾说,“股灾是上帝给价值投资者最好的礼物”。这一点在数字货币投资上何尝又不是呢?自2017年年底,在比特币暴跌的带领下,整个数字货币市场步入熊市。熊市持续至今,除了在去年有大概4个月的反弹以外,在其它时间基本都在震荡。虽然比特币现在的价格已经比最低时的3000多美元上涨了将近2倍,但也只是牛市高峰期价格的40%。

仿照巴菲特的话,我们完全可以说在数字货币投资中“熊市是上帝给价值投资者最好的礼物”。收获这个礼物,我们需要耐心和信心。巴菲特的第二个经验是对普通投资者的告诫。他曾经这样说过:“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现最好的投资股票的方法,就是购买管理费用很低的指数基金”。为什么呢?因为大部分投资者不具备读报表,甄别股票的能力,所以与其盲目的选股不如直接买入代表股票指数的基金。

巴菲特最近一次完美演绎这个告诫也是在2008年金融危机前后。2008年,美国对冲基金Protege合伙人公司总裁特德·塞德斯赌100万美元,相信自己复杂、高成本的投资策略会战胜巴菲特的指数基金投资法。赌约开始,巴菲特选择了美国先锋集团旗下基于标普500指数的保守风格股票配置。塞德斯利用集团5只基金,投向其他对冲基金。10年后巴菲特选择的这只基金自2008年以来盈利63.5%,而塞德斯的“基金套基金”策略给投资者的回报率为19.6%。

如果不扣除基金收费,塞德斯的基金回报率也只有44%。所谓的股票指数是指从一系列股票中抽取有代表性的股票按照一定的权重计算出一个指数,而基金公司就按照这个指数中各个股票的占比进行配置的投资方法。这套方法同样也可以用在数字货币投资中。在数字货币投资中,我会选择流动性好,共识度最高,归零风险最低的主流币进行配置。

当下比特币的市值占整个数字货币市值的68%,以太坊市值占整个数字货币市值的7.3%。这两者加起来,超过了整个市值的75%。所以普通投资者如果没有精力选择太多,就按照这个比例投资比特币或者以太坊就足以。

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