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OKEx等头部交易所角逐DeFi 谁在构建真正的DEX?

由于头部交易所在资产端、用户端和交易端都具有明显优势,未来基于这些公链构建的DeFi生态究竟将如何演进,不妨拭目以待。

一石激起千层浪。

近日,OKExCEOJayHao炮轰币安链是披着DEX外衣的CEX,起因是一位网友在反馈币安DEX测试bug时被踢出群聊。

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加密世界由此掀起一场关于真假DEX的大讨论,话题涉及币安链不开源、中心化等质疑。不过,币安官方至今未做出正面回应。

事实上,随着DeFi热潮的推进,OKEx、火币、币安等头部中心化交易所已经站到台前。从质押挖矿到上币挖矿,再到加速布局自己的公链和DEX,CEX们玩得不亦乐乎。

至于中心化交易所如何布局公链,如何基于公链部署DEX,一直是业界关注的焦点。本文通过对现有交易所公链和DEX的分析,帮助大家解开迷雾。

中心化交易所的困局

在头部交易所中,币安在公链和DEX上的布局更为激进。

早在去年4月,币安链便已上线,基于币安链构建的DEX也正式亮相。今年9月2日,该交易所又上线了币安智能链。据官方描述,币安智能链于今年4月创建,与币安链平行运行,可实现智能合约创建及BNB质押挖矿等功能。

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根据公开资料,币安链开发时间为一年多,而币安智能链仅用5个月,速度之快可见一斑。不过有开发者透露,公链开发动辄需要一两年时间,需要不断测试和迭代,币安作为中心化机构虽有效率优势,但在具体实现层面有待考量。

开发者直言,尽管币安对智能链的定义是平行链,但该公链脱胎于币安链,很大程度上受限于币安链,而后者的中心化屡被业界吐槽。博链财经曾撰文指出,币安链的节点全部掌握在币安系手中,所谓的“去中心化”就像一纸空文。“基于币安链所推出的去中心化交易所Binance DEX,也不过是一厢情愿、自欺欺人。”

文章进一步指出,用户在币安DEX的资产存在安全隐患,一是来源于节点中心化,二是因为币安公链没有智能合约,用户资产实际上存储在币安账户中。

币安智能链似乎沿袭了币安链中心化的问题。据币安智能链白皮书透露,该链采用DPoS机制,有21个超级节点,由BNB持有者选出。事实上,大部分BNB掌握在币安手中,这意味着币安依旧保持这条链的控制权。

此外,币安链不开源、不支持任何图灵完备的语言,给开发者带来了极大的困扰。币安智能链虽对这两点做出了改进,但由于开发时间较短,加之受币安链限制,能否彻底实现仍要打上问号。

再来看看DEX。币安DEX在上线之初备受关注,官方也推出了不少扶持政策,比如利用Launchpad引流、让上线币安DEX的项目方免费上币安主站。

但事与愿违,币安DEX最终落得“一地鸡毛”。财经网链上财经曾对上线币安DEX的37个项目作过分析:上线币安DEX的项目破发率高达70%,跌幅最严重的达99%,一度出现“归零币”。

业内人士直言,如果不是币安智能链全新上线,加之蹭了DeFi热点,币安链和币安DEX早已销声匿迹。不过,币安智能链上的DEX仅支持时下火热的AMM模式,不仅存在无常损失,也增加了流动性提供者的风险。

据深链财经报道,币安智能链挖矿项目Backery于9月14日晚上线后遭遇滑铁卢,大额资金量将其高额收益率瞬间磨平。币价暴跌后,用户发现赵长鹏已删除此前发布的关于Bakery相关“推荐”推特,部分投资者为此拉起了维权群……

币安智能链遭遇“开门黑”,未来能否真正助力DeFi发展不得而知。

DEX领头羊Uniswap解析

基于中心化交易所公链构建的DEX难免被质疑,那么究竟什么是真正的DEX、DEX究竟该如何演进?领头羊Uniswap的崛起或许已经给出了样本。

公开资料显示,Uniswap是基于以太坊代币交换协议,它是去中心化的,不仅跟传统的加密货币交易所不同,也跟普通的去中心化代币交易所不同。

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借助Uniswap,用户可以自由存入代币进行兑换,也可以自由提取,没有中心化交易所的注册、身份验证和提取限制等,同时可以为代币池提供流动性获得手续费奖励。

相比于其他DEX,Uniswap的gas利用率较高,因此gas费用更便宜;它的交易对手并不是其他交易用户,它是跟代币池进行交易,且有自动做市(AMM)的模型来计算交易价格。

众所周知,以太坊是一个开源的有智能合约功能的公链平台,去中心化程度较高,而Uniswap的所有合约代码均写在以太坊上,同样是开源的,全球范围内的开发者可以随时查看源代码,不仅可以学习和借鉴,也可以帮助项目方发现bug,从而更好地修正。

开源平台+开放协议,Uniswap为开发者和用户们提供的是一个更加彻底的去中心化交易所。这跟币安链等中心化交易所构建的公链和DEX有很大不同,因为后者存在不开源、节点集中等问题。

当然,在坚持去中心化的前提下,Uniswap也在不断自我进化,比如Uniswap V1只允许用户创建 ERC-20 TokenETH 的兑换池,Uniswap V2则允许用户在Uniswap V2添加任意通证间的兑换池。

此外,Uniswap V2版本还对交易路由的能力做了提升。比如现在如果想去Uniswap V2上交易MKR/USDT,交易路由会帮用户找到最好的交易路径,通过 MKR/ETH -> ETH/USDC -> USDC/USDT 三个兑换池,帮用户以最低的滑点完成交易,但此时需要付3份手续费。

由此可见,DEX的良性发展需要开发者持续迭代,以便更好地满足用户需求,而类似币安偏中心化的运营方式,将意见提供者踢出群的做法,着实背离了区块链精神。

不过Uniswap也有短板,比如没有发行原生代币,限制了对流动性提供者的挖矿奖励。而后来者Sushiswap作为Uniswap的克隆版本,除了拥有与Uniswap相同的前端UI和功能之外,还提供了丰厚的流动性挖矿代币奖励和去中心化治理,在完成流动性迁移后一度超越Uniswap。

趣币网-OKEx等头部交易所角逐DeFi 谁在构建真正的DEX?最近3个月DEX交易量统计。来源:DeBank

与此同时,越来越多的DEX在Uniswap基础上进行改良并取得了亮眼的数据。从这个层面来看,Uniswap的崛起在很大程度上助推了今年的DeFi热潮,可以被视为DEX赛道最大的贡献者。

然而需要注意的是,目前基于以太坊构建的DEX都面临同样的问题,包括以太坊网络拥堵、gas费用高昂等,这受制于以太坊固有的性能缺陷。虽然以太坊2.0有望解决,但距离真正实现还需要漫长的时间。而这,恰恰给波场、EOS等以太坊竞争者乃至交易所公链提供了机会。

CeFi+DeFi融合前瞻

相比于波场、EOS等公链项目,中心化交易所频频布局公链和DEX,实则证明CeFi与DeFi可以更好的融合。三大头部交易所中,除了币安高歌猛进外,OKEx和火币也不落下风。

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早在2018年1月,OKEx便表达了进军公链的意图;2月,OKChain项目成立;11月,《OK区块链白皮书》正式发布,预计2020年上线主网。

同年6月,火币也宣布即将启动HuobiChain项目,并于12月发布《火币公链白皮书》。

进入2020年以来,二者在公链赛道的动作明显加快。2月10日,OKEx率先发布公告称,公链测试网正式上线,OKT将作为基础通证映射给OKB持有者,同时一次性销毁尚未发行的7亿枚OKB。

火币紧随其后,联合Nervos基金会上线火币公链测试网,并在随后发布的HT运营月报中透露,火币公链正在推进公链KYC、链上治理功能的研发,目前处于DEX研发阶段,预计主网启动稳定运行后会上线DEX。

8月15日,火币全球站在HT运营月报中披露,火币公链已完成主网核心代码开发,进入代码审计阶段,目前已开启压力测试,并将于四季度面世。不过,关于火币公链在DeFi方面的具体规划,该交易所并未透露太多。

相比之下,OKEx借助公链布局DeFi的野心更大。尤其是近期,OKEx在公链层面频频发声。

9月13日,OKEx自有公链OKChain正式更名为“OKEx交易链”(OKExChain),任何个人和社区组织都可基于OKExChain建立自己的区块链应用。据悉,OKExChain从区块链底层切入,与其他生态互联互通,共有五大生态方向:发行数字资产、运行智能合约、跨链、自主搭建去中心化交易所以及发布DeFi应用。

业界对此颇为期待。首先,OKExChain100%开源且完全去中心化,每个人都有权成为验证器/代理节点;其次,OKExDEX允许用户无缝发行数字资产并创建交易对,同时支持AMM和订单簿模式;此外,OKExChain支持跨链机制,具有EVM兼容性,未来将支持以太坊智能合约,主流数字资产可以轻松迁移到OKExChain上。

可以预见的是,在三大巨头的驱动下,交易所层面的公链竞争才刚刚开启。由于头部交易所在资产端、用户端和交易端都具有明显优势,未来基于这些公链构建的DeFi生态究竟将如何演进,不妨拭目以待。

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