爆发增长《知足常乐,不望富贵,家无余钱,三餐不继》打一生肖

高性能公链 Solana 生态版图以肉眼可见的方式开始了极速的扩张,其上层应用场景逐步完善 ,和以太坊上已经形成的庞大生态、聚集大量应用和基础设施相比,Solana 生态虽然处于急速发展和前行的状态,但正在迎头赶上。

随着 Solana 生态上面第一个 AMM 市场 Raydium 的推出,整个 DeFi 市场的流动性被加速释放出来。进入 4 月,Solana 生态项目迎来爆发式增长,Raydium TVL 一路上涨已突破 8 亿美元大关。

图解 Solana 生态「百大应用」:DeFi、基础设施等八大领域全线扩张-区块链315图解 Solana 生态「百大应用」:DeFi、基础设施等八大领域全线扩张-区块链315

作为 Solana 生态的参与者之一,CryptoJ 4 月邀请了Step Finance创始人 George、Solana 亚太区负责人 Cristóbal、 Raydium 创始人 AlphaRay、Media Network 联合创始人 & 核心开发者 Nicolas 等多位 Solana 社区重要成员参与了社区 AMA 讨论,让大家面对面接触到项目方和团队,进而更加深入了解 Solana 和其生态进展。

浅析 Solana

Solana 是一个基于历史工作证明(Proof of History,PoH)的高性能底层公链。Solana 不依赖于分片而是以新的设计架构来实现高性能的特性,致力于以亚秒级的交易速度和 0.00001 美元的交易成本为其他项目提供底层服务。

Solana 项目成立于 2017 年,主要由 Anatoly Yakovenko 创立,项目核心技术团队主要来自财富 500 强芯片制造商高通公司。在性能上,Solana 具有历史证明(Proof of History,PoH)、流水线模式(Pipeline)、区块传播协议(Turbine)、多线程虚拟机(Sealevel)、可伸缩内存解决方案(Cloudbreak)等 8 个核心技术将网络从头到尾进行了优化,不冲突出块、高速通信、高效验证、低延迟,简单来说,可以让整个网络像一辆超跑一样,奔驰在在区块链前行的高速道路上。

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给予生态项目大力扶持

Solana 在扶持生态项目的力度非常巨大,Solana 基金会与去中心化交易所Serum合作举办的第一期黑客松活动中的比赛报名人数超过了 3000 名,提交了 100 多个项目,涵盖范畴包括去中心化交易协议、DeFi 工具、借贷协议等。

从 4 月 28 日起,Solana Foundation 携手 Serum、 Raydium 在 DoraHacks 开发者平台 HackerLink 共同开启 Solana Season Hackathon 中国赛区,并正式开启报名通道,鼓励参赛者产出具有创新性的区块链项目,促进了底层基础设施的快速发展和生态的繁荣。

与此同时,许多以太坊和其他公链的上的应用协议也开始了兼容 Solana 协议的进程,进一步扩展了 Solana 的生态版图,不断为其生态添砖加瓦。

Solana 生态处于快速增长的早期阶段,大批并未完全成熟的应用不断涌现,由于项目更新迭代较快,CryptoJ 基于官方消息、公开信息以及黑客松等主要渠道,梳理了截止 4 月 28 日 Solana 生态中的 DeFi、工具、基础设施、NFT、应用、开发工具等各类主要领域的分类,主要涵盖了基于 Solana 公链的原生协议,以及宣布加入 Solana 生态的现有协议。

CryptoJ 据公开资料统计显示,截止 2021 年 4 月 28 日,Solana 在今年开始的的几个月时间里,已经形成了涵盖 DeFi、工具、基础设施、NFT、游戏、钱包、DApp 应用、开发八大领域为主的生态体系,涉及的的细分领域包括 DEX、衍生品、交易分析可视化、借贷、合成资产、稳定币等近 15 个细分领域,并且这一数字几乎每周都在持续增长中,Solana 上层生态应用全面爆发式前行。

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DeFi 领域落地最丰富,交易向全面覆盖

截至四月底,Solana 在 DeFi 领域的布局涵盖了 DEX、衍生品、预言机、保险、预测市场、稳定币、IDO 平台、交易和流动性、收益和聚合器、合成资产、借贷等 11 个细分赛道,

2021 年 3 月份 Solana 基金会与去中心化交易所 Serum 合作举办的黑客松活动中,两个取得第一名的项目 PsyOptions 和 Mango Market 都是交易方向的协议。

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DEX

1.Dexlab

Dexlab 是基于 Solana 的去中心化跨链交易平台,提供各种基于 DEX 的服务,包括转账、交易 API、钱包等。

官网:https://www.dexlab.space/#/

2.Doce Finance

Doce Finance 是 Solana 生态链上的 DEX 和 Swap 交换协议,基于 Solana 公链可提供快速的交易和低廉的费用。

官网:https://swap.doce.finance/#/

3.LunaDEX

LunaDEX 是基于 Serum 与 Solana 的去中心化交易平台,由 Coin98 支持开发。LunaDEX 具有高速,低延迟和低成本的第 1 层 Solana 区块链,并与 Serum 高效的自动链上限价订单簿集成。LunaDEX 部署了用户友好的界面以及广泛的差异化功能,以优化加密货币交易中的用户体验。

官网:http://lunadex.com/

衍生品

1.Mango Market

Mango Market 是一个去中心化,跨保证金交易平台,在 Serum DEX 的链上订单簿上具有高达 5 倍的杠杆率和集成的限价订单。由于 Solana 的高性能区块链,用户可以赚取存款和保证金头寸的利息,并以接近零的费用进行交易。此外,用户可以将 SRM 贡献到共享池中,以减少平台上所有交易者的费用。

Mango Market 在 2021 年 3 月份 Solana 基金会与去中心化交易所 Serum 合作举办的黑客松活动中,取得了第一名。

官网:https://mango.markets/

2.PsyOptions

PsyOptions 是一种去中心化期权协议,旨在填补 Solana 的 DeFi 生态系统中的空白。这些期权合约以 SPL 代币表示,这使它们可以在 Serum 的订单簿上进行交易。

PsyOptions 在 2021 年 3 月份 Solana 基金会与去中心化交易所 Serum 合作举办的黑客松活动中,同样取得了第一名的成绩。

官网:https://psyoptions.io/

3.Soleon

Soleon 是功能齐全的去中心化衍生品交易所,具有基于 Solana 区块链的无信任跨链交易功能,由 Serum 提供支持。

官网:https://soleon.yanshio

Oracle 预言机

1.Chainlink

Chainlink 是一个去中心化的预言机网络,为区块链智能合约解决互操性问题,并将其安全连接至链下数据源、Web API 和传统银行支付系统。Chainlink 极大丰富了智能合约的应用场景,使其在金融、保险和供应链等众多行业都可以得到应用。

Solana 与 Chainlink 计划合作开发一种可用于交易二元期权的高频预言机。能够使用 Solana 的架构每 400 毫秒更新价格,开发人员可以使用该平台构建 DeFi 资产和市场。

官网:https://chain.link/

2.Pyth

基于 Solana 生态平台的预言机解决方案,强调将高频的现实世界数据链接到 Solana 区块链中。项目目前正在开发当中。

高频交易公司 Jump Trading 总裁兼首席投资官 Dave Olsen 在《The Jump Off Point》播客中表示,「正在参与开发 Pyth ,旨在提供高性能且精确的市场数据源,并将其添加到智能合约中。该预言机项目将在 Solana 区块链上构建。」

官网:https://pyth.network/

保险

1.Aviata

Aviata 是开源的去中心化自动航班取消保险协议,该协议利用去中心化基础设施的主要优势,以一种无需信任的方式提供了自动飞机票取消保险,而且价格便宜且速度更快,而无需由负责检查用户信息,保险索赔或退款的中央机构。目前该项目暂未上线。

参考链接:https://solana.com/ecosystem/aviata

预测市场

1.Hedgehog

Hedgehog 是一个以用户为中心的预测市场平台,能够提供闪电般的快速预测,可为 LP 产生被动收益,同时为用户提供无缝体验。

参考链接:https://www.hedgehog.markets/#/

稳定币

1.Cappuccino

Cappuccino 是一个与纽约的卡布奇诺咖啡价格挂钩的稳定币项目。目前该项目暂未上线。

参考链接:https://solana.com/ecosystem/cappuccino

2.Nerve Finance

Nerve Finance 是一个稳定币兑换平台,目前已宣布将兼容 Solana。

官网:https://nerve.fi/#/

3.StableSwap

StableSwap 是 Solana 区块链上稳定币的自动做市商,StableSwap 将 Curve 带到 Solana 生态,允许用户在熟悉的交换界面进行操作。对比 UniSwap,StableSwap 算法更加平滑且可以实现较低的滑点。

官网:https://stableswap.pro/

IDO 平台

1.AcceleRaytor

AcceleRaytor 是 Raydium 推出的一个为不同项目在 Solana 上进行募资并吸纳初始流动性而设立的现代化端对端平台。它使得社区成员能够为他们喜欢的项目在上市之前进行早期投资。项目最初可以在 AcceleRaytor 上的两个资金池中进行发布社区池和 RAY 池(质押 RAY 用户专属),这个二阶模式既可以开放广大用户参与早期项目的权限,又能让为 Raydium 提供支持的用户得到激励。AcceleRaytor 上首发的项目是 Media Network。

官网:https://raydium.io/acceleraytor/

2.Solanium

Solanium 是 Solana 区块链上的一个去中心化 IDO 平台,该平台将为 Solana 生态系统引入去中心化融资、时间加权代币持股和治理投票。

官网:https://www.solanium.io/

3.Solstarter

Solstarter 是 Solana 上的第一个 IDO 平台。Solstarter 通过 launchpad 方式以公平和去中心化的方式提高 Solana 生态项目的流动性。根据 Solstarter 官方页面显示,在 Solstarter 上进行 IDO 的项目的分配是 100%公平的,并将依据用户所质押的 SOS 数量来分配。

官网:https://solstarter.org/

4.Valholla

Valholla 是 Solana 生态中去中心化 DeFi 项目融资与投资平台,用户可以通过 Valholla 找到并投资于新的创新和令人兴奋的项目,并轻松了解他们投资的项目的最新进展。项目所有者、创新者可以列出他们的项目,并通过 Solana 社区的投资来启动他们的 DeFi 项目,目前该平台暂未上线。

参考资料:https://solana.com/ecosystem/valholla

交易 & 流动性

1.Cope

Cope 是交易员表现分析平台,能让交易者对其他交易者的表现投票,进行排名,并查看其他交易者的 COPE 得分(指数)判断其表现,而这个排名可以成为交易者的交易信号。COPE 协议的第二阶段是自动投资产品。用户可以跟根据 COPE 指数跟单交易。

官网:https://www.unlimitedcope.com/

2.DFT Protocol

DTF Protocol 是基于 Solana 与 Serum 生态的资产管理跟投协议,用户能够跟踪其他人可以投资的资产管理策略。策略由封装在 DTF 程序中的一篮子 SPL 代币组成。通过与交易所、借贷平台、自动做市商和资产协议的外部集成,DTF 可以实现任何类型的策略。DTF 旨在成为社区所有,并将采用去中心化治理的方式。

DTF Protocol 在 2021 年 3 月份 Solana 基金会与去中心化交易所 Serum 合作举办的黑客松活动中,获得了第三名。

官网:https://p2p-org.github.io/Non-custodial-DEX-Traded-Funds/

3.MuDao

MuDao 是一个 DeFi 平台,它通过社区管理的指数基金来进行投资,解决了许多扩展和成本壁垒的问题,目前该平台暂未上线。

参考资料:https://solana.com/ecosystem/mudao

4.Rope

Rope 是一个全面的去中心化生态系统,为加密市场带来了众所周知的「市场波动性指数」。

ROPEV 是基于 DeFi 的波动性代币,为 DeFi 市场提供了贪婪、恐惧指数,允许用户根据市场波动而不是市场方向进行交易。Rope 建立在 Solana 上,旨在利用 Solana 协议的功能和速度为用户带来最好的 DeFi 体验。

官网:https://ropesolana.com/

5.Solana Structured Products

Solana Structured Products 是两个或多个金融工具的组合,这些金融工具包含一个根据基础资产的表现进行支付的单一产品。Solana Structured Products 团队构建了一个系统,该系统允许用户匹配并锁定单笔存款,读取和响应 Serum DEX 市场数据的头寸管理机器人,以实现执行特定交易策略的共同目标。

参考资料:https://solana.com/ecosystem/structured

6.Solrise Finance

Solrise Finance 是基于 Solana 创建的去中心化资产管理和交易协议,允许基金经理创建投资基金、存款代币和选择交易资产,易于使用且实用。可在不牺牲安全性的情况下,访问多元化数字资产。目前 Solrise Finance 已对外开放测试网,用户在测试网上完成指定操作将有机会获得相应的空投奖励。

Solrise Finance 在 2021 年 3 月份 Solana 基金会与去中心化交易所 Serum 合作举办的黑客松活动中,获得了第二名。

官网:https://solrise.finance/

收益 & 聚合器

1.Frontier

Frontier 是链外的 DeFi 聚合层。用户透过其应用可以参与协议跟踪和管理、质押、最优惠的资产交换、提供流动性提供、创建 CDP 流动性等等,目前 Frontier 正在为 Solana 与 Serum 生态做出巨大的努力。

官网:https://frontier.xyz/

参考链接:https://solana.com/ecosystem/frontier

2.Oxygen

Oxygen 是一种去中心的、非托管的主经纪商协议,建立在 Solana 公链上,并由 Serum 提供支持。Oxygen 可以帮助数字资产持有者产生流动性,赚取收益,借入做空资产,获得针对资产组合的交易杠杆。Oxygen 可通过 3 种主要方式更有效地利用持有者的资产:

(1)多次使用同一抵押品。Oxygen 可使用户通过借出资产并同时借入其他资产来在投资组合中产生收益。

(2)交叉抵押。使用 Oxygen,当用户想借其他资产时,可以将所有投资组合用作抵押。

(3)基于市场的定价。Oxygen 协议基于订单,而不是遵循需要手动调整的预设市场模型。这意味着用户每次都能获得最优惠的价格。

官网:https://www.oxygen.org/

3.Ramp

Ramp 是 Solana 公链上为 SOL 代币持有者提供抵押资产的流动性和跨链流动性挖矿收益的协议。Ramp 致力于从抵押的数字资产中释放流动性。Ramp 的解决方案使 SOL 用户能够获得额外的流动性,而不必放弃抵押贷款回报或增值潜力。

通过 RAMP 智能合约,用户可以抵押 SOL 在 Solana 网络上获取原生稳定币 solUSD,然后在以太坊网络上将 solUSD 1:1 兑换成等值的稳定货币 rUSD。

持有 rUSD 的用户可以借入或兑换扽同于法定货币的稳定货币,例如 USDT 或 USDC。这些稳定的货币可用于投资新的 DeFi 项目、交易或兑换成法定货币。

参考链接:https://solana.com/ecosystem/ramp

4.StakeFi

StakeFi 是一项跨链质押衍生品协议,使用 StakeFi 协议的用户和投资者不仅可以从网络通货膨胀中获得固定收益,而且还可以在跨链环境中获得流动性和收益。目前 StakeFi 正在积极探索与 Solana 生态的集成。

参考资料:https://solana.com/ecosystem/stakefi

5.Tenderize

Tenderize 是 Solana 生态上的加密货币质押平台,Tenderize 使用户更容易参与去中心化协议和赚取质押奖励。目前仅在 Solana 测试网络上线。

Tenderize 在 2021 年 3 月份 Solana 基金会与去中心化交易所 Serum 合作举办的黑客松活动中,获得了第三名。

官网:https://solana.tenderize.me/#/

合成资产

1.Parrot

Parrot 是 Solana 生态上的合成债务协议,用户可通过抵押以太坊上获取的 LP 代币在 Solana 上借出资产,如 USDT。同时,协议也将允许用户通过抵押不同的资产铸造稳定币和各种合成资产,并且这些资产间将可以交易,目前该协议暂未上线。

Parrot 在 2021 年 3 月份 Solana 基金会与去中心化交易所 Serum 合作举办的黑客松活动中,获得了第二名。

参考资料:https://solana.com/ecosystem/parrot

2.Synthetify

Synthetify 是一种去中心化合成资产协议,无需交易对手即可创建和交换合成资产。资产的价格由收集特定资产价格并将其发布到 Solana 区块链的预言机确定,合成资产可以用于所有其他应用程序(Serum、Raydium 等),甚至可以通过桥接迁移到其他链中。

Synthetify 在 2021 年 3 月份 Solana 基金会与去中心化交易所 Serum 合作举办的黑客松活动中,获得了第二名。

官网:https://synthetify.io/

借贷

1.Jet Protocol

Jet Protocol 是基于 Solana 的借贷协议,由 ConsenSys 两位前开发人员 Wil Barnes、James Ryan Moreau 创建,该协议将专注于创新的贷款产品和跨链利率套利。未来几周,Jet Protocol 团队将发布有关平台、治理以及代币等详细信息。

官网:https://www.jetprotocol.io/

2.Solaris

Solaris 是 Solana 上的借贷协议项目,将 Flashloans (闪电贷)带到 Solana 区块链(受 Aave 和 Compound 的启发),目前该协议暂未上线。

参考资料:https://solana.com/ecosystem/solaris

工具类

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交易分析 & 可视化

1.Apeboard

Apeboard 是一个跨链 DeFi 仪表盘,兼容 ETH、BSC、Terra、Solana 等公链协议

官网:https://apeboard.finance/dashboard

2.Bonfida

Bonfida 是 Serum 最完善的「旗舰前端」,同时也是首家为用户提供 Solana 链上 Serum DEX 交易数据分析的前端。Bonfida 平台的功能完整性加强并优化了 Serum、Solana、用户三者之间的连接。目前 Bonfida 的功能包括:

(1) Bonfida Serum 网页前端(GUI):Bonfida DEX 主要是 Serum 的前端,为用户提供良好的交易体验,并搭载了内建钱包。

(2) Serum API:为所有 Serum 交易数据提供数据存储,目前 Serum API 已被 CoinGecko、CoinMarketCap 等数据平台,以及众多去中心化头部交易所做市商所使用。

(3) Serum 集成端(Dashboard):Bonfida 集成 Serum 生态的所有组件,包括 Serum 前端、交易协议(Swap)、借贷、质押,为用户提供一站式交易。

(4) Bonfida 程式交易:用户可以使用技术指标建构交易策略,实现程式交易,这些交易策略还可对外开放,提供给其他用户订阅。

(5) Solible:Solana NFT 交易平台。

官网:https://bonfida.com/

3.Cryptocurrencies.Ai

Cryptocurrencies.Ai 旨在连通 DEX 与 CEX 之间的桥梁,为交易员提供内置的自动化、定制和性能分析交易工具。

官网:https://cryptocurrencies.ai/

4.Hummingbot

Hummingbot 加密交易软件客户端,它允许用户使用诸如做市和套利之类的高频交易策略来交易加密货币,用于去中心化市场营销、高频市场交易,亦可让加密交易自动化实施。

官网:https://hummingbot.io/

5.PARSIQ

PARSIQ 是一个区块链监控和自动化工作平台,可以充当区块链和脱链应用程序之间的多层桥梁。PARSIQ 的功能可自动执行区块链分析和监控流程,并提供具有实时智能的可自定义工作流程。

PARSIQ 于 2021 年 2 月 26 日宣布与 Solana 区块链集成。

参考链接:https://blog.parsiq.net/parsiqs-real-time-monitoring-now-on-solana/

6.Solana Project

Solana Project 是一个查看 Solana 生态项目的网站,提供有关在 Solana 生态系统中项目的信息,也提供 Solana 生态项目交易量、价格、涨跌幅等的数据统计信息。

官网:https://solanaproject.com/#/

7.Step Finance

Step Finance 是 Solana 生态中用于观测、分析、聚合并执行交易的工具 。除了通过基于 Serum 构建的去中心化交易所自动化做市机制所提供的流动性实现的代币兑换功能,利用 Step Finance 还可以为资产组合提供多种流动性池与挖矿收益渠道。

Step Finance 在 Solana (AMM)上集成了 SPL-Tokenswap 程序以提高流动性,但也可以轻松设置为在 Serum CLOB 上执行交易。STEP 合约旨在实施任何任意策略,并且在将来,团队希望实施更多策略,例如 EMA 和 RSI 交叉交易。Step Finance 可为 DeFi 高阶用户提供交易追踪,可视化分析、执行、汇总 Solana 上的所有合约交易。

官网:https://step.finance/

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